Наруто започна.Тои направи няколко обиколки на академията.
След това направи загривателни опрайнения за около 5-10мин.Вдъхна си малко доверие и започна.
Направи знаците и каза:
Хенке но джуцу!Неуспя да се трансформира в нищо.Тои се зтича да намери някои човек в гората които също да тренира.
Наруто обикаля доста дълго докато накрая не видя някакво момче което също тренираше.
Помоли момчето дали може да се опита да се трансформира в него.То нямаше нищо против.
То седна под едно дърво и гледаше резултатите на Наруто.Наруто неуспяваше доста дълго време.
Много опити бяха неуспешни, но тои продължаваше.След време тои започна да се трансформира в него, но различно.
Един път по дебел,нисак и т.н.Накрая на деня тои оспя .трансформирасе в него осте два пати.